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企业都在入局AI，那我们需要注意什么
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企业都在入局AI，那我们需要注意什么
3月20日，春暖花开，黄浦江畔，诺未与客户朋友们进行了深入的分享与探讨。
2025.03.24
Dynamics CRM +Copilot Agent案例
关于诺未
诺未科技，成立于2011年，是一家创新型信息技术服务与咨询公司。诺未聚焦微软业务，通过专业的技术服务，从AI、大数据、应用、架构等方面，为成长型企业提供基于Microsoft 365、Dynamics 365应用开发、企业云服务、应用服务、IT基础架构、运维服务等解决方案。
诺未是如何将AI与Dynamics CRM系统结合起来，实现自身业务流程自动化？
CRM系统是企业用于管理客户关系的重要工具，而AI技术的引入能够使其从“被动记录”转变为“主动洞察”，从而实现业务流程的自动化和智能化。通过AI赋能，Dynamics CRM系统可以更高效地处理大量数据，提供智能化的建议和预测，帮助企业优化客户管理、销售、营销和服务等环节。
那我们一起来看下，AI在诺未CRM系统中到底产生哪些实际的场景应用？
P1：线索来源（Source）——电话呼入，自动记录沟通内容，产生线索
P2：线索（Leads）——此阶段，我们通过AI着重分析进入的线索质量，分析总结客户意向，客户实力，客户需求等情况。
· AI对接企查查，分析企业实力
· AI自动分配线索
· AI分析Email/Teams沟通记录
· 跟进建议
· 内部协作建议
P3：商机（Opportunity）——此阶段，AI可以综合分析沟通情况以及相关可收集到的客户资料，判断是否可以转化为商机。
· AI判断符合条件自动转商机
· 竞争对手、已有集团客户偏好分析
· 跟进建议
· 内部协作建议
P4：报价（Quotation）——此阶段，AI可以根据实际情况，给予专业的报价建议。
· AI报价建议
· AI分析赢单原因
· AI分析丢单原因
· AI定期分析Lost商机激活可能性
· 跟进建议
· 内部协作建议
P5：销售分析（Sales Analysis）——此阶段，AI可以分析在销售过程中的优劣势，总结分析经验
· AI分析赢单原因
· AI分析丢单原因
· AI定期分析Lost商机激活可能性
P6：销售订单（Sales Order）——此阶段，AI着重辅助销售人员完成销售订单的创建，以及后续收款提醒以及注意事项等。
· AI判断价格是否变动
· AI收款提醒、建议
P7：项目（Project）——此阶段，AI可以分析项目实施中的风险，以及项目资源的分配建议。
· AI分析项目风险
· AI分析人天使用情况及建议
· 项目建议
AI与Dynamics CRM系统结合，是企业数字化转型的重要一步。它可以通过个性化服务提升客户的满意度，业务流程的自动化，帮助企业提高运营效率。此外，AI强大的数据分析能力可提供深度客户洞察和精准预测，助力销售做出更明智的决策。这种结合不仅加速企业的数字化转型，还能助力企业探索创新业务模式，提升市场竞争力，为企业带来全方位的效益提升。
